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今日机构推荐两只精品个股

时间:2022-09-21 来源网站:芒果财经网

今日机构推荐 两只精品个股

今日机构推荐 两只精品个股 更新时间:2010-9-16 6:46:54

思源电气:短期增长放缓  今年中报披露公司在手货币资金107138.15万元,与出售平高股权所得9356万合计共116494.2万,每股现金为2.65元。我们认为公司在看淡行业整体环境的情况下,收缩战线,并手握重金,伺机而动,是比较清醒的选择。  针对目前电网投资下滑的局面,公司现在加大开发非电网客户的力度,现有业务中,SVG增速最快,但基数较小,短期难以弥补传统业务下滑带来的风险。由于智能变电站的试点工程正在建设,设备定型需要两年的试运行时间,因此我们认为2011年智能电网建设力度难以超预期。公司目前项目储备众多,如果研发进展低于预期,或者市场需求无法启动,公司难以在传统业务下滑的情况下保持快速增长。给予中性评级。

中国平安:产险增速高于行业   公司上半年实现归属于母公司股东的净利润96.1亿元,同比增长28.54%。EPS为1.3元,同比增长27.45%。  寿险保费75%左右来自个险营销,且80%为期缴,盈利能力强,新业务价值率连年30%以上,卓著代理人队伍将有效抵御银行保险业入侵。产险增速高于行业,电销渠道抢占先机,有望于2014年达到19%市场份额。  建立分部估值模型,基于谨慎预期,测算2010-2012 年归属于母公司股东的EPS分别为2.27元,2.92元和3.71元,同比增长,我们认为公司业绩存在超预期的可能;维持对公司推荐评级。

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